1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет необычные мелодии, используя записи, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается в странном магическом круге, что вызывает у пары лёгкое беспокойство.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов, с любопытством наблюдающих за их работой. Со временем он начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, характерными для этих заповедных мест, погружая Дарси и Дафну в загадочный фольклор Уэльса.
