В попытке кардинально изменить свою судьбу закоренелый преступник Саша Медный задумывает финальное преступление. Однако тщательно продуманный сценарий рушится, вынуждая его бежать на поезде до Владивостока. Случайная встреча с попутчиком — майором Гавриловым — даёт неожиданный шанс: примерив его личность и форму, Медный обретает новое лицо.
Так бывший аферист неожиданно превращается в служителя закона — главного полицейского тихого Усть-Шахтинска. Внедряя собственные методы правопорядка, он постепенно меняет привычный ритм жизни российской провинции, создавая вокруг себя совершенно иную реальность.