Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся для новоиспечённых родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальным даром. Она пытается вернуть себе ребёнка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.
