Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением и верят, что все беды — от ведьминой порчи. Где-то в чащобе бродит таинственный медвежий шаман, хранящий древние секреты.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша начинает осознавать, что реальность этих мест гораздо загадочнее и сложнее, чем он мог предположить. Древние предания оживают, заставляя его пересмотреть свои взгляды и понять, что мир полон тайн, выходящих за рамки привычного восприятия.