В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист Карамора переживает личную трагедию. Его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с представителями могущественной тайной организации, веками стоящей у власти. Эта потеря пробуждает в нём яростное желание мести, заставляя бросить вызов силам, казавшимся непобедимыми.
В поисках справедливости Карамора проникает в самые тёмные тайны своих противников. То, что он обнаруживает, превосходит все его ожидания — источник могущества врагов лежит за гранью человеческого понимания. Теперь ему предстоит столкнуться с чем-то, против чего обычное оружие бессильно.