Валя и Хадяков переживают серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург. Её тянет к возвышенному — искусству и тонким переживаниям, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить душевную боль, полностью погрузился в работу и теперь почти не бывает дома: его жизнь — это бесконечные командировки, перелёты на частных самолётах, номера в отелях и московский офис.
В разъездах по стране Хадякова постоянно окружают соблазны — ему настойчиво предлагают выпить или завязать новые знакомства. Но он дал себе твёрдое слово — ни с кем не сближаться. Тем временем Валя полностью отдаётся музыке и постепенно покоряет северную столицу, находя в творчестве своё новое призвание.
