Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросами о верности выбранной карьеры, ощущая разочарование в своих ожиданиях.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский Комитет. Теперь он обеспечивает безопасность высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив спецкурсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
