Москва, тридцатые годы. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастье в браке.
Их встреча становится толчком к созданию нового произведения, где реальные люди из окружения автора неожиданно превращаются в литературных героев. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян таинственным иностранцем, поразившим воображение драматурга своей необычностью и загадочностью.
