Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс исправить свою ошибку.
Новое поручение кажется простым: отправиться в указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе из здания парней уже поджидают хорошо вооруженные конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту группировку тайно нанял местный «оборотень в погонах», задумавший провернуть хитрую аферу и оставить мафиози Михалыча ни с чем.
