Эндрю всей душой стремится к величию, и кажется, судьба уже улыбается ему. Молодого музыканта замечает прославленный дирижер ведущего оркестра страны. Но жажда успеха постепенно перерастает в навязчивую идею, а суровый учитель безжалостно толкает его за границы возможного. В этой изнурительной борьбе между гениальностью и человеческими пределами рождается главный вопрос – что же в итоге окажется сильнее: талант или цена, которую за него придется заплатить?
Станет ли Эндрю тем, кем мечтал, или же его одержимость поглотит всё, ради чего он жил? Дирижер продолжает испытывать его, раздвигая границы выносливости и воли. В этой напряженной схватке между наставником и учеником победителем может оказаться либо великое искусство, либо сломленная душа. Исход остается загадкой, но ясно одно – ни один из них не останется прежним после этого испытания.