Иван, только что отметивший свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но внезапный визит волшебника Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает спокойствие магического мира. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит путешествие в Москву прошлых лет, где живет ее юный и ничего не ведающий родитель, а Марье — вступить в схватку с темными силами, угрожающими самому городу.
Судьба Белогорья теперь в руках сестер, каждая из которых сталкивается с невероятными испытаниями. Софья, пробираясь сквозь временные пласты, должна осторожно влиять на события, чтобы не нарушить ход истории. В то же время Марья, опираясь на свою богатырскую мощь, готовится к решающей битве, от исхода которой зависит будущее их семьи и всего волшебного края.