Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство, вместо того чтобы поддержать расследование, отстранило его от службы.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа таит не меньше угроз, чем прежняя служба. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми противниками, а загадочные исчезновения предшественников на этой должности наводят на мысль о тщательно скрываемых тайнах.
